《2020中国人力资源服务行业分析报告》

2020-05-18 173


发展人力资源产业已成为国家战略


早在2007年,第十七次全国人民代表大会就提出“人力资源强国”目标,将人力资源视作第一资源,认为其是促进社会发展、增强国家竞争力,实现强国的重要因素。2020中国人力资源服务机构主要呈现以下特点:


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较之北方市场,南方市场更活跃



“2020中国人力资源服务机构100强”机构总部主要分布在上海、北京、苏州、广州深圳。其中,上海占比高达44%

中,上海占比高达44%

“2020中国人力资源服务机构100强”总部所在地


无论从规模、服务体系还是国际化程度等方面来看,上海无疑是人力资源服务机构快速发展的沃土。


上海人社局消息,上海市人力资源服务业近5年来保持稳步增长,年均增长率约14.7%,集聚了一大批国际知名人力资源服务机构,为上海聚才引才发挥了积极作用。


人力资源服务业的快速发展,促进了上海市人力资源优化配置和开发,营造了开放的人才流动环境,为发挥市场机制在人力资源配置中的决定性作用创造了条件,有力地促进了上海人才高地建设和经济社会发展,是上海的支柱产业,为上海的整体经济带来生机和活力。


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灵活用工发展迅猛



从榜单可以看出,上榜机构主营业务排名前三的是HRO/灵活用工、HCM/HR SaaS和招聘,分别占比45%、14%和10%。其中,HRO/灵活用工占比最高


“2020中国人力资源服务机构100强”主营业务分布


随着国内经济环境变化,灵活用工正被越来越多的企业看作降本增效、提升竞争力的有效方式。


据《2017-2022年中国劳务派遣行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,目前,灵活用工已成为全球人力资源服务行业中体量最大的细分行业,从灵活用工占总就业份额来看,“灵活用工”模式在国外的发展已经非常成熟,发达国家年均达到25%,尤其是波兰、西班牙、荷兰、意大利达到30%以上。


而中国的灵活用工占比仅为9%,也就是说,中国灵活用工市场的发展潜力巨大


据调查,2012-2017年中国灵活用工市场年均复合增长率约为16%。随着灵活用工产业的横向拓展和纵向深化,预计2018-2025年中国灵活用工行业年平均复合增长率约为23%,2025年中国灵活用工市场规模将达到1660亿元。


中国人力资源服务业原有的各细分领域格局正被打破,上榜机构表明,灵活用工在中国的新一轮发展,已经到来。



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服务机构以民营企业为主



本次上榜机构中,民营企业占据“半壁江山”,国有企业和外资/合资企业分别占比11%、11%

“2020中国人力资源服务机构100强”企业性质


随着产业化进程的加速,我国人力资源服务市场呈现出国有企业、民营企业和中外合资企业三类主体竞争发展的格局。据国家人社部消息,截至2016年底,全国2.67万家人力资源服务机构中,民营性质人力资源服务企业占70.6%。由此可见,这三类市场主体中,民营企业异军突起,已成为我国人力资源服务产业的主体力量


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发展中不平衡,断层严重



值得探讨的是,从年度营收来看,入榜的100强机构发展不均,出现了严重的断层现象。调研数据显示,2019年度营收在千亿以上的机构仅3家;年度营收为百亿的机构4家;年度营收在20亿-50亿的机构,有21家一半机构的年度营收在2亿以下,其中,绝大部分是民营企业。


“2020中国人力资源服务机构100强”年度营收


有意思的是,全国人力资源服务机构中,民营企业占比70%以上其营收能力却被国有企业和外资/合资企业远远甩在后面。也就是说,30%的国有、外资/合资企业的营收高于70%民营企业的营收总和



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打破单一格局,产品服务越来越多样化



如今,人力资源服务业,已经从招聘服务、档案管理、代收社保等传统形式,向提供多层次、分类别、多样化的产品转变。此外,各服务机构也打破了单一的产品和服务模式,在深耕主营业务的同时,不断踏足多个服务领域,比如,有的机构主营业务是灵活用工/HRO,还同时涉足猎头、互联网招聘、咨询、人才测评、培训、HCM等多个领域。


究其原因,一方面,我国经济的转型升级,对人才智力需求量快速增长,国家“择天下英才而用之”的人才战略,对高层次人才的国内外引进服务提出了更高要求,这也为人力资源服务业发展提供了广阔空间。


另一方面,AI、技术的发展,使互联网招聘和互联网人力资源服务等新服务形式涌现并日渐成熟,为多样化人力资源服务提供新的动力。


未来,随着我国人力资源服务行业的快速发展,服务产品日益丰富,新模式、新业态将不断涌现。



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市场持续活跃,行业规模进一步扩大



中国人力资源服务业走过了40年的发展历程,这40年间,人力资源服务业取得了辉煌的成绩。


据国家人社部消息,截至2018年底,全国共有各类人力资源服务机构3.57万家,同比增长18.37%;行业从业人员64.14万人,同比增长9.89%;全年营业总收入1.77万亿元,同比增长22.69%;各类人力资源服务机构共设立固定招聘(交流)场所3.19万个,同比增长48.51%;建立人力资源市场网站1.33万个,同比增长10.61%。


习近平总书记强调,发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力。人力资源服务业是生产性服务业和现代服务业的重要组成部分,对推动经济发展、促进就业创业和优化人才配置具有重要作用。


我国人力资源服务业蓬勃发展,营业总收入连续几年保持20%左右高增长态势。


一方面,得益于国家政策的扶持。近年来,党中央、国务院高度重视人力资源服务业发展。人力资源和社会保障部按照实施人才强国战略和就业优先战略的部署,制定了促进人力资源服务业发展的系列政策措施,推动我国人力资源服务行业保持较高增速,行业规模更是跨越万亿门槛,成为推动我国经济发展的重要引擎。


另一方面,人力资源服务行业备受资本市场关注和青睐,且每一次的投资体量都十分可观。


当然,在严峻的商业环境中,机构自身的不断发展和创新,不断巩固并捍卫自身地位,纷纷寻求上市,也是市场活跃、行业规模进一步扩大的重要原因。


未来,在技术的驱动下,人力资源服务行业市场和规模将持续不断的发生深刻变化。